Mandant anlegen

So legen Sie einen neuen Mandanten an:

1. Mandantenliste öffnen

   Klicken Sie in der Seitenleiste auf Mandanten.

2. Neuer Mandant

   Klicken Sie oben rechts auf den Button Neuer Mandant.

3. Pflichtfelder ausfüllen

   Geben Sie mindestens Vor- und Nachname ein. Bei Unternehmen aktivieren Sie "Firma" und geben den Firmennamen ein.

4. Kontaktdaten ergänzen

   Fügen Sie Adresse, Telefon und E-Mail hinzu. Diese Daten erscheinen später in Briefen und Rechnungen.

5. Speichern

   Klicken Sie auf Mandant anlegen.

Mandantenfelder

Feld	Pflicht	Beschreibung
Anrede	Nein	Herr, Frau oder leer lassen
Vorname	Ja*	Vorname der Person
Nachname	Ja*	Nachname der Person
Firma	Nein	Bei Unternehmenskunden
Straße + Nr.	Nein	Für Briefe und Rechnungen
PLZ / Ort	Nein	Postleitzahl und Ort
E-Mail	Nein	Für Korrespondenz
Telefon	Nein	Festnetz oder Mobil
Geburtsdatum	Nein	Optional, für Vollmachten

* Bei Firmenkunden ist nur der Firmenname Pflicht.

Suchen & Filtern

In der Mandantenliste können Sie schnell nach Mandanten suchen:

• Schnellsuche: Geben Sie Name, E-Mail oder Telefonnummer im Suchfeld ein
• Alphabetisch: Klicken Sie auf einen Buchstaben, um nach Nachnamen zu filtern
• Sortierung: Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren

Rechtsschutzversicherung hinterlegen

Hat Ihr Mandant eine Rechtsschutzversicherung, können Sie diese direkt beim Mandanten hinterlegen:

1. Mandant bearbeiten

   Öffnen Sie den Mandanten und klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Rechtsschutzversicherung auswählen

   Im Abschnitt "Rechtsschutzversicherung" wählen Sie die Versicherung aus dem Dropdown. Ist die Versicherung noch nicht vorhanden, klicken Sie auf + Neue Versicherung.

3. Versicherungsnummer eingeben

   Tragen Sie die Versicherungsschein-Nummer ein.

Mandatsvollmacht generieren

KanzleiSimple kann automatisch eine Mandatsvollmacht als PDF erstellen:

1. Mandanten-Detailseite öffnen

   Klicken Sie auf einen Mandanten, um die Detailseite zu öffnen.

2. Mandatsvollmacht klicken

   Klicken Sie oben rechts auf den Button Mandatsvollmacht.

3. PDF wird generiert

   Das PDF enthält alle Mandantendaten, Ihre Kanzleidaten und Unterschriftsfelder. Sie können es direkt ausdrucken oder speichern.