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Das Dashboard
Nach dem Login sehen Sie das Dashboard - Ihre Kommandozentrale für den Kanzleialltag.
Das Dashboard zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Dashboard-Widgets
Das Dashboard besteht aus mehreren Widgets:
Anstehende Fristen
Zeigt alle Fristen der nächsten Tage. Überfällige werden rot markiert.
Aktive Akten
Schnellzugriff auf zuletzt bearbeitete Akten und offene Fälle.
Offene Rechnungen
Unbezahlte Rechnungen und ausstehende Beträge im Überblick.
Zeiterfassung
Heutige Zeiteinträge und aktive Timer auf einen Blick.
Navigation
Die Hauptnavigation befindet sich am linken Bildschirmrand und ist immer sichtbar.
Die Seitennavigation bietet Zugriff auf alle Bereiche
Navigationsbereiche
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Dashboard | Startseite mit Übersicht aller wichtigen Informationen |
| Mandanten | Mandantenverwaltung und -stammdaten |
| Akten | Fallverwaltung mit Dokumenten und Beteiligten |
| Zeiterfassung | Stoppuhr und manuelle Zeiteinträge |
| Rechnungen | Rechnungserstellung und -verwaltung |
| Wiedervorlagen | Fristen, Termine und Aufgaben |
| Kontakte | Gerichte, Versicherungen, Gegner |
| Einstellungen | Kanzlei- und Benutzereinstellungen |
Schnellsuche
Die globale Schnellsuche ist mit Strg + K von überall erreichbar.
Die Schnellsuche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig
Was wird durchsucht?
- Mandanten - Name, Adresse, Telefon, E-Mail
- Akten - Aktenzeichen, Titel, Beschreibung
- Kontakte - Name, Organisation, Kategorie
- Rechnungen - Rechnungsnummer, Betrag
- Dokumente (PDF-Volltext) - Durchsucht den Textinhalt hochgeladener PDF-Dokumente
Archivierte Einträge
Die Suche zeigt auch archivierte Mandanten, Akten und Kontakte an. Archivierte Einträge sind in den Ergebnissen mit einem grauen Archiviert-Badge gekennzeichnet, damit Sie sie auf einen Blick von aktiven Einträgen unterscheiden können.
Tippen Sie @ vor dem Suchbegriff, um nur Mandanten zu durchsuchen. Mit # durchsuchen Sie nur Akten. Die PDF-Volltextsuche findet auch Inhalte in Anhängen, die nicht im Titel stehen.
Hauptfunktionen
KanzleiSimple bietet alle wichtigen Funktionen für den Kanzleialltag:
Mandantenverwaltung
Stammdaten, Kontakthistorie und verknüpfte Akten auf einen Blick.
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